A Bondalti anunciou hoje a conclusão com sucesso da Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada sobre a Ercros em março de 2024. O grupo português assegurou uma aceitação de 77,23% dos direitos de voto, correspondentes a mais de 70,6 milhões de ações, consolidando a sua posição como novo proprietário da histórica química espanhola.

A operação, realizada em numerário ao preço de 3,505 euros por ação, representa um investimento total de aproximadamente 247,5 milhões de euros. A liquidação da oferta está prevista para o próximo dia 24 de março.

Com o controlo da companhia assegurado, a Bondalti reiterou a intenção de retirar a Ercros de negociação em bolsa. Para tal, o grupo pretende promover uma OPA de exclusão, mantendo o preço por ação num valor não superior aos 3,505 euros já praticados nesta fase.

Para João de Mello, presidente da Bondalti, o sucesso da operação marca o início de uma nova etapa para ambas as empresas num mercado europeu fustigado pela subida de custos e forte concorrência externa. “O sucesso desta operação inicia um novo caminho para que a Bondalti e a Ercros possam dar origem a um grupo industrial com vocação de liderança a nível europeu”, afirmou o gestor, sublinhando que o foco agora passa por uma “integração ordenada”.

A Bondalti fez questão de sossegar colaboradores e parceiros, garantindo que a Ercros manterá a sua atividade com total normalidade. O grupo português assumiu formalmente o compromisso de manter o emprego e as atuais condições laborais; de preservar a atividade industrial e a viabilidade futura das unidades da Ercros; de respeitar a inserção territorial e a cultura da empresa; e de assegurar a continuidade das relações com clientes e fornecedores.

Com esta aquisição, a Bondalti quer criar um “campeão ibérico industrial com dimensão europeia” para combater a concorrência dos Estados Unidos e da China.

A OPA da Bondalti sobre a Ercros tinha sido autorizada no dia 10 de fevereiro, com a empresa portuguesa a oferecer em dinheiro 3,505 euros por ação, avaliando a empresa em 320 milhões de euros. O valor original de 3,60 euros foi ajustado devido ao pagamento de dividendos pela Ercros.

A operação contou com a assessoria financeira do Banco Santander, o apoio jurídico da Cuatrecasas e a consultoria de comunicação da Kreab.