A Fidelidade emitiu 500 milhões de euros em obrigações subordinadas Tier 2 com maturidade a 20 anos e com uma taxa de juro de 4,25%.
A operação foi liderada por um sindicato bancário constituído pelo BNP Paribas, CaixaBI, Deutsche Bank, J.P. Morgan e Société Générale.
A emissão despertou o interesse de um painel superior a 130 investidores institucionais.
A Fidelidade vai pagar uma taxa de juro de 4,25% ao ano, durante os primeiros 10 anos, percentagem que, devido à forte procura, que superou em mais de 2,6 vezes a oferta, foi reduzida substancialmente face ao preço inicialmente divulgado ao mercado (Initial Price Thoughts ou IPT).
A Fidelidade terá, ainda, opção de reembolso antecipado das obrigações ora emitidas a partir de agosto de 2035. O novo instrumento de dívida hoje emitida teve o rating “BBB+”, atribuído pela Standard & Poor’s (S&P).
Em simultâneo, a Fidelidade lançou uma oferta de aquisição (tender offer) aos titulares das suas obrigações subordinadas Tier 2, emitidas em junho de 2021, tendo os atuais detentores dessas obrigações até 16 de fevereiro para aceitar as condições propostas e a Companhia exercer, assim, a sua opção de reembolso.
