A Sonae, com o objetivo de reforçar a sua posição de liderança no financiamento sustentável, concretizou um conjunto de operações de refinanciamento que no conjunto ascendem a mais de 500 milhões de euros. Estas operações, realizadas sob o seu Sustainability-Linked Financing Framework, estão diretamente indexadas ao desempenho do Grupo em indicadores ambientais, sociais e de governo corporativo (ESG).
Com estas novas operações, enquadradas no seu Sustainability-Linked Financing Framework, a Sonae passa a deter um volume de linhas de financiamento associadas a metas de sustentabilidade superior a 1.000 milhões de euros. Este valor representa um marco histórico para o Grupo, pois mais de 90% do total das suas linhas de financiamento contratadas estão agora indexadas ao desempenho ESG. Na prática, isto significa que o custo do capital da Sonae está diretamente ligado ao sucesso da empresa em cumprir metas quantificáveis de impacto positivo nas pessoas e no planeta.
O processo incluiu a emissão do empréstimo obrigacionista “Sonae SGPS/2026 – sustainability-linked bonds 2026-2033”, no montante de 210 milhões de euros. Esta emissão, com um prazo de 7 anos e sem garantias, foi realizada por subscrição particular e direta.
Simultaneamente, a Sonae procedeu à amortização antecipada de 350 milhões de euros em obrigações seniores com maturidade prevista para 2028, limpando o balanço e alinhando-o com os novos compromissos de longo prazo.
Esta gestão ativa da dívida permitiu não só aumentar a maturidade média do passivo, mas também obter condições financeiras mais competitivas, reduzindo o custo médio da dívida e fortalecendo a estrutura de capital da Sonae para os próximos anos. A Sonae consegue a cobertura total das necessidades de financiamento previstas até ao final de 2027.
Segundo João Dolores, CFO da Sonae, “o sucesso desta operação de refinanciamento” reflete a confiança dos investidores na solidez financeira e na robustez do modelo de negócio do Grupo, consolidando a sua capacidade de execução estratégica a longo prazo. Além de alinhar o desempenho financeiro com os compromissos de impacto positivo nas pessoas e no planeta, este refinanciamento permite assegurar todas as necessidades de capital da empresa até ao final de 2027.
