A Deloitte Legal Telles assessorou os acionistas da Seguramos, o Grupo Proef, na venda de 45% do capital social à corretora de seguros MDS. Com a concretização deste negócio, a MDS torna-se acionista maioritária da empresa, naquela que é a maior operação de Fusões e Aquisições (M&A) alguma vez realizada por um corretor de seguros sediado em Portugal.
A assessoria jurídica e fiscal dos acionistas da Seguramos a cargo da Deloitte Legal Telles que acompanhou desde a fase de Due Diligence até à negociação dos contratos de compra e venda e acordos parassociais, foi liderada pelos sócios Cristina Ferreira (Corporate, Transacional e Private Equity) e Miguel Torres (Fiscal).
Este negócio estratégico dita um novo capítulo para o setor segurador nacional. A operação junta o corretor líder a um dos dez maiores corretores em volume de negócios, permitindo à MDS passar a gerir um volume de prémios de cerca de 600 milhões de euros e receitas de aproximadamente 95 milhões de euros no mercado nacional. Com a integração da Seguramos, a MDS duplica a sua rede de agentes para cerca de 1.000 e expande a sua presença territorial, passando a contar com 49 escritórios.
Para Cristina Ferreira, esta “operação histórica” reflete a capacidade da Deloitte Legal Telles em lidar com transações de elevada complexidade, apoiando o crescimento e a consolidação do setor segurador em Portugal.
A equipa jurídica na assessoria aos acionistas da Seguramos, é especializada em Fusões e Aquisições (M&A).
O escritório de advogados explica que assegurou uma intervenção estratégica em várias frentes, desde o acompanhamento da Due Diligence e definição da estrutura da transação, até à complexa negociação do contrato de compra e venda das ações do Grupo Proef.
A Deloitte Legal Telles mediou ainda o aumento de capital que conferiu à MDS a maioria de 50,1% e a celebração do acordo parassocial com o Grupo MRGS.
O atual acionista e CEO da Seguramos, Mário Ramos, mantém uma participação estratégica relevante de 49,9% do capital social da empresa.
Esta operação contou com ainda com a assessoria estratégica e financeira da PTCG, assessoria jurídica da PLMJ, e due diligence financeira e fiscal da EY. O valor da transação não foi divulgado.
