A Mota-Engil anunciou uma nova emissão de obrigações de até 50 milhões de euros, com um prazo de cinco anos e uma taxa de juro anual de 4,60%.
Os títulos têm a maturidade de cinco anos (maturidade em 2031) e a operação divide-se em duas modalidades. Uma através da subscrição das novas obrigações com um montante mínimo de investimento de 2.500 euros, correspondentes a 10 obrigações com um preço unitário de 250 euros. A outra é participar na oferta de troca, trocando as obrigações que já tinha da emissão de 2021 (que vencem em 2026) pelos novos títulos com maturidade em 2031. Quem optar pela troca recebe ainda um pequeno bónus em dinheiro e os juros acumulados.
Para convencer os investidores a aceitarem a oferta de troca de obrigações, a Mota-Engil propõe um prémio no valor de 0,19 euros, além dos juros corridos desde dezembro (data do último pagamento de juros) de cerca de 5,017 euros.
Com esta iniciativa, a construtora pretende financiar a sua expansão global e prolongar os prazos de pagamento da sua dívida.
Estrategicamente, a empresa procura otimizar a sua estrutura de capital, alinhando o perfil da dívida com a geração de caixa e garantindo liquidez para a sua expansão internacional. Estima-se um encaixe líquido superior a 48 milhões de euros.
O período para investir decorre entre 6 e 19 de maio.
