O Banco Português de Fomento (BPF) anuncia o lançamento das primeiras emissões de Basket Bonds com garantia pública em Portugal, um instrumento financeiro inovador que permitirá às Pequenas e Médias Empresas (PME) aceder ao mercado de capitais, de forma mais simples, eficiente e com maior capacidade de financiamento.
Num primeiro momento, serão lançados 100 milhões de euros, divididos em dois produtos de 50 milhões de euros cada: um para PME de diversos setores da economia, com rating de risco de 1 a 4; outro para empresas do setor do Turismo, de diferentes dimensões, com rating de risco de 1 a 6, numa parceria com o Turismo de Portugal.
“Este é um passo estrutural para o financiamento das Empresas Portuguesas, em particular PME. Pela primeira vez, estamos a criar em Portugal um mecanismo de acesso ao mercado de capitais, suportado por garantia pública, permitindo diversificar fontes de financiamento, reduzir a dependência do crédito bancário e aproximar diversos investidores e Empresas”, explica Luís Guimarães, CCO do Banco Português de Fomento.
Carlos Abade, Presidente do Turismo de Portugal, considera que “É com entusiasmo que o Turismo de Portugal tem trabalhado em conjunto com o BPF para o lançamento desta importante iniciativa. As basket bonds são um importante mecanismo de financiamento, não só porque se traduzem num instrumento de financiamento alternativo para as empresas, mas também porque permitem alargar o âmbito dos investidores no turismo, num contexto de um modelo de desenvolvimento do setor que, focado na criação de valor, exige continuamente mais investimento por parte das empresas do turismo”.
As primeiras emissões estão previstas até julho deste ano, numa parceria com a Flexdeal, a primeira e única Sociedade de Investimento Mobiliário para o Fomento da Economia (SIMFE) em Portugal, e a plataforma de financiamento colaborativo Raize. Este modelo representa uma nova porta de financiamento e uma alternativa complementar ao crédito bancário, permitindo às PME financiarem o seu crescimento através da emissão de obrigações no mercado, com o apoio de uma garantia do BPF. Permite, por outro lado, alargar a base de investidores que beneficiam de garantia pública.
Esta iniciativa permite aproximar empresas e investidores, através de um modelo inovador que torna o acesso ao mercado de capitais mais simples e eficiente para as PME. Ao aumentar a escala das emissões e a atratividade para os investidores, estamos a contribuir para o desenvolvimento do financiamento alternativo e do mercado de capitais em Portugal”, afirma Alberto Amaral, CEO da Flexdeal e da Raize.
As PME passam a poder emitir obrigações individuais que são, posteriormente, agregadas (“basket”) e colocadas junto de investidores, através de um marketplace de operadores especializados. Este modelo reduz a complexidade e os custos de acesso ao mercado de capitais, tornando-o mais acessível a Empresas de menor dimensão.
