A Salesforce anunciou o lançamento do Agentic Advisor, uma solução baseada em agentes de IA autónomos integrada na plataforma Agentforce, concebida para aumentar a produtividade, a personalização e a eficiência no setor financeiro.
O Agentic Advisor funciona como um “colega digital” que se integra nos fluxos de trabalho das organizações, executando tarefas de forma autónoma com base em dados, processos e políticas internas das empresas. Entre as principais funcionalidades destacam-se a preparação automática de reuniões, a criação de resumos, tarefas de follow-up e o apoio contextual durante as interações com clientes, reduzindo o tempo gasto em atividades repetitivas.
“Estamos a redefinir o que significa a gestão de relacionamento personalizada na era da IA”, afirmou Eran Agrios, Vice-Presidente Sénior e Director Geral de Serviços Financeiros da Salesforce. “O Agentic Advisor devolve aos consultores o tempo que têm vindo a perder com tarefas administrativas, permitindo que possam estar onde devem: em contacto direto com os clientes”.
Ao contrário de assistentes tradicionais que dependem de interação constante, os agentes do Agentforce analisam contexto, tomam decisões e executam ações de forma autónoma, dentro de limites definidos pelas organizações. A arquitetura da plataforma é orientada para a conformidade regulatória, incorporando controlos que garantem supervisão humana.
Com esta iniciativa, a Salesforce reforça a transição de sistemas de IA de mero apoio para uma IA orientada à ação, com aplicações potenciais em seguros e banca.
