A Africa Finance Corporation (AFC) anunciou esta quarta-feira, 12 de agosto, que angariou 350 milhões de francos suíços (cerca de 373,38 milhões de euros) através da emissão de uma obrigação digital (digital bond) a cinco anos.
De acordo com a instituição financeira multilateral, o título foi emitido com uma taxa de juro de cupão de 1,4925%, “proporcionando um financiamento eficaz no âmbito da emissão de referência de 500 milhões de dólares da Corporação, com vencimento em junho de 2026, e demonstrando a capacidade da AFC de combinar estruturas de financiamento inovadoras com preços competitivos”.
A obrigação foi admitida à negociação na bolsa suíça.
Aproximadamente 90% da procura foi proveniente de investidores nacionais suíços e 10% de contas internacionais, com o maior grupo de investidores a ser representado por bancos e as instituições de serviços financeiros, garantindo 57% da carteira de encomendas. Seguiram-se os gestores de ativos (37%).
“A forte procura por parte dos investidores e a qualidade da carteira de ordens refletem a confiança contínua do mercado no sólido perfil de crédito da AFC. Esta emissão histórica reforça ainda mais a presença da Corporação nos mercados de capitais suíços e marca a quarta e maior emissão em francos suíços da AFC até à data, na sequência do seu «Green Bond» de 150 milhões de CHF emitido em 2020 — o primeiro «Green Bond» da Corporação”.
Samaila Zubairu, presidente e diretor executivo da AFC, classifica a operação como “mais um marco significativo no percurso de financiamento da AFC”, numa demonstração da “confiança que os investidores globais continuam a depositar na estratégia, solidez creditícia e impacto no desenvolvimento” da instituição que lidera desde 2018.
“Esta transação vai muito além da obtenção de condições de financiamento competitivas. À medida que continuamos a diversificar e a inovar a nossa abordagem de financiamento, a expansão do leque de soluções de capital à disposição da AFC continuará a ser fundamental para mobilizar financiamento a longo prazo em grande escala e para cumprir o nosso mandato de acelerar a industrialização e a transformação económica de África”.
Desde 2015, no âmbito do seu programa de obrigações de médio prazo globais no valor de cinco mil milhões de dólares, no qual esta emissão se enquadra, a AFC realizou nove emissões consecutivas de eurobons, num valor total de 5,28 mil milhões de dólares e com prazos de vencimento até 10 anos.
