O Banco Santander Totta informou os investidores do exercício da opção de resgate antecipado (Issuer Call) das suas obrigações “EUR 500.000.000 Resettable Senior Notes due June 2027”. Ou seja, o banco anuncia o resgate antecipado de 500 milhões de euros em obrigações seniores.
De acordo com o aviso oficial publicado, as obrigações serão resgatadas na totalidade em 17 de junho de 2026, ao valor nominal de 100%, acrescido dos juros acumulados até à data de resgate (exclusive). “O aviso é irrevogável”, diz o comunicado do banco liderado por Isabel Guerreiro.
O banco, sucessor por fusão da Santander Totta SGPS, exerce assim a cláusula de resgate antecipado prevista nas condições das obrigações, emitidas ao abrigo do seu programa de 10 mil milhões de euros de 20 de Maio de 2021, designado de Euro Medium Term Note Programme.
Esta operação representa a saída total do mercado de uma emissão de dívida sénior com maturidade original em junho de 2027, mais de um ano antes do prazo final. O resgate antecipado ao par (100%) é comum quando as condições de mercado permitem ao emissor refinanciar a dívida em condições mais favoráveis.
